中学生圆山

原山克也出生于一个典型的日本家庭之中，父亲是普普通通的上班族，母亲是本本分分的家庭主妇，妹妹是平平凡凡的懵懂少女，这样的克也，心中却隐藏了一个下流的秘密，克也用尽了各种方法，只为了能够将这个秘密变为现实。

某日，一位名叫下井辰夫的单身父亲搬来成为了克也的邻居，这位似乎和谁都能轻松打成一片的和蔼男人，其身份和过去皆无人所知。

让克也没有想到的是，下井竟然轻轻松松的就猜透了自己的秘密，从此，年龄相差巨大的男人便常常聚在一起，以小区以及其中的居民为蓝本，尽情幻想着各种各样有趣的故事。

随着时间的推移，克也和下井之间产生了真挚的友谊。