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故事发生在五十年代的洛杉矶，米基洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著从天而降解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多