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從2000年開始，電影以三段式來詮釋兩人的際遇：第一次相遇在荷蘭的阿姆斯特丹；第二次相遇在一個海邊的銳舞音樂派對；第三次在里約熱內盧，在此南多必須面臨他家庭的問題，特別是他的弟弟-利普也沾染上藥物問題，但在繽紛燦爛的巴西狂歡節中，南多終於再次發現了舞台上的艾芮卡......