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个性天真率直的龙女尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希，两人展开了一段人龙爱恋。但人龙相恋，必遭天遣，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。另一方面，与叶希一起长大的周处虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主，不久便展开了一段若即若离的感情。