少年铁木真随父亲乞颜部落首领也速该远行,为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨,也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻,而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖,并承诺五年后前来迎娶。归途中,也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒,部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦,他一面和母亲四处漂泊,一面躲避着仇家的追杀。 长大成人的铁木真依然生活在刀光剑影之中,纵然朝不保夕,他仍记得与孛儿帖的约定,终于将孛儿帖迎娶回家,生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至,蔑儿乞人为报当年仇恨,射伤铁木真,虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合