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画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门，父女以卖画为生，殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓，加上大哥鲁军督办，魏世勋占领天津后成了津门统治者，更不可一世。阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长借，魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案，借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护，索要仕女图未果，占有董小曼不成，魏世臣和王有余杀害了董闻，并身上塞了假遗书，给破案新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱。由于不满督办对赵普提拔魏世臣，挑拨下督办亲外甥孙得胜也加入们队伍处处为难赵普。督办女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马，第一次见到赵普感情天平就倾斜了，和卫报记者周晓英乐成交往中，魏云霞接受了地下党考验，为日后争取赵普起义奠定了基础，而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘，通过直鲁联军张司令关系直接督办府当上了秘书长，监视督办行踪，想把魏家挤出津门，被魏世臣陷害。原商会会长郑逊赋三弟一心想报仇，于和屠岸奎形成了一股新势力对付魏家。 战乱再次开始督办去了前线，孙得胜想乘机扩张自己势力，于和日本间谍渡边勾结以期得到日本势力支持，无奈邪不压正，最终被革命队伍消灭。赵普率部起义也得到了董小曼爱情；督办前方连打败仗，最终厌倦了官场，和夫人回到了山东老家 。