影片介绍
行游乐师伊戈纳西奥·卡里略在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。
少年富民·莫拉莱斯执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。
二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。
在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。
富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影……
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